買収M&Aアドバイザリー
M&Aによる成長戦略を検討する企業様へ。独自ネットワークによる案件ソーシングから、バリュエーション・交渉・デューデリジェンス支援まで対応します。
買収を検討する企業様が抱える課題
自社に合う案件情報が入ってこない
買収ニーズを持っていても、条件に合う譲渡案件の情報が十分に集まらず、機会を逃してしまうケースが多くあります。
持ち込み案件は競合が多い
一般に公開・持ち込まれる案件は競合他社も多数アプローチしており、有利な条件での交渉が難しくなります。
DD・PMIのリソースが不足している
デューデリジェンスや統合後の実務まで自社だけで対応するのはリソース的に難しく、専門家の支援が必要です。
サービスの概要
買収戦略のヒアリング
打診・交渉・DD支援
最終契約・PMI
貴社の成長戦略・買収基準を丁寧にヒアリングした上で、独自ネットワークから条件に合う譲渡案件を発掘。他社に先行してアプローチできる非公開案件も多数保有しています。バリュエーション・交渉・デューデリジェンスまで一貫してご支援します。
サービスの特徴
非公開案件の独自ソーシング
金融機関・士業ネットワークを通じ、公開前の非公開案件を優先的にご紹介します。
買収基準に基づく厳選提案
業種・規模・シナジーなど貴社の買収基準を踏まえ、精度の高い案件のみを提案します。
公認会計士によるバリュエーション
買収価格の妥当性を財務・事業性の両面から精査し、過大な投資リスクを防ぎます。
デューデリジェンス支援
財務・法務・労務の各領域のDDを専門家と連携して実施し、リスクを可視化します。
交渉における中立的な仲介
譲渡側・買収側双方の意向を丁寧に調整し、合意形成をスムーズに進めます。
PMI（統合プロセス）支援
買収後の組織統合・制度統一についても、経験豊富なアドバイザーがサポートします。
非公開案件も含め、貴社に合う一社を探索します。
独自ネットワークから条件に合う譲渡案件を発掘し、他社に先行してアプローチできる非公開案件も多数保有。バリュエーション・交渉・デューデリジェンスまで一貫してご支援します。
ご支援の流れ
買収戦略ヒアリング
買収の目的・基準・予算を詳細にお伺いします。
案件ソーシング
ネットワークから条件に合う案件を発掘・打診。
トップ面談・基本合意
譲渡企業様との面談を経て基本合意を締結。
デューデリジェンス
財務・法務・労務の精査を専門家と実施。
最終契約・PMI
クロージング後の統合プロセスも支援します。